מזה שנים שאני מלווה את לקוחותיי בעריכת צוואות ומימושן. לא אחת, הלקוחות שפונים אליי בתחום שואלים האם ניתן לשנות צוואה לאחר שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, ומהן הדרכים החוקיות לביטולה. התשובה היא ברורה: ניתן לשנות או לבטל צוואה בכל עת, אך חשוב לעשות זאת נכון. במאמר זה אסביר איך מבטלים צוואה שהופקדה, כיצד ניתן לשנותה, ומה קורה במקרים של צוואות הדדיות.
מהי הפקדת צוואה ומה מטרתה?
לפני שאסביר לכם כיצד מבטלים או משנים צוואה שהופקדה, חשוב לי ליישר קו על הפקדת צוואה ומשמעות ההפקדה. לאחר שנבין זאת, נוכל להמשיך לשינוי צוואה וביטולה.
הפקדת צוואה היא הליך שבו אדם מפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה, כדי להבטיח שהמסמך יישמר באופן רשמי ומאובטח. על פי סעיף 21 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אדם רשאי להפקיד את צוואתו אצל הרשם, והפקדה זו משמשת הוכחה לכך שהצוואה נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה. היתרונות בהפקדה ברורים: שמירה מפני אובדן או השחתה של המסמך, הגנה מפני זיופים, והקלה על היורשים לאחר פטירת המצווה.
אם כן, הפקדת הצוואה אצל הרשם עשויה בעיני להפחית מחלוקות וסכסוכים באשר לתוקפה של הצוואה לאחר מות המצווה. על כן, אני תמיד ממליץ ללקוחותיי לעשות את הצעד הזה ולהפקיד את הצוואה אצל הרשם לאחר עריכתה.
האם ניתן לשנות צוואה לאחר שהופקדה?
חשוב לי להבהיר כי המצווה רשאי לשנות את צוואתו בכל עת, בהתאם לעקרון חופש הציווי המעוגן בחוק. שינוי הצוואה יכול להתבצע בדרכים הבאות:
- עריכת צוואה חדשה – צוואה חדשה תבטל את הקודמת, גם אם לא צוין בה במפורש ביטול הצוואה הקודמת.
- תיקון צוואה קיימת – ניתן לערוך תוספות או שינויים ספציפיים במסמך המקורי.
- השמדת הצוואה הקודמת – צעד זה מבטא באופן חד-משמעי את ביטול הצוואה, ואם תערכו לאחר מכן צוואה חדשה הלכה למעשה תשנו את הצוואה שהופקדה.
טיפ ממני
אם החלטתם לשנות או לבטל צוואה, אני ממליץ לערוך צוואה חדשה ולא רק להצהיר על ביטול. תהליך מסודר ומנומק ימנע מחלוקות מיותרות בין היורשים ויבטיח שהרצון שלכם יתממש בדיוק כפי שתכננתם.
ביטול הפקדת צוואה – איך זה מתבצע?
אני אדגיש כי לפי סעיף 36 לחוק הירושה, המצווה רשאי לא רק לשנות את צוואתו, אלא גם לבטל אותה. הביטול יתבצע באחת הדרכים הבאות:
- השמדת הצוואה – קריעה, גריסה או כל השמדה אחרת של המסמך ייחשבו לביטול הצוואה.
- הודעת ביטול צוואה – ניתן לבטל צוואה באחת מהדרכים לעשייתה, כלומר בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה (עבור שכיב מרע בלבד).
- עריכת צוואה חדשה – כל צוואה מאוחרת מבטלת את קודמותיה, לפחות לגבי הסעיפים הסותרים בין השתיים. עם זאת, אני אזהיר מביטול צוואה באמצעות עריכת צוואה חדשה מבלי לבטל מפורשות את הקודמת, שכן דרך זו מהווה מתכונת למריבות סביב תוקף השינויים, כוונת המצווה וסדר האירועים.
אני אבהיר כי אם המצווה ביטל את צוואתו אך לא הפקיד צוואה חדשה תחתיה, הירושה תחולק לפי הוראות הירושה על פי דין. יש לקחת זאת בחשבון בעת ביטול הצוואה.
מוקש לפניך
ביטול צוואה ללא עריכת צוואה חדשה עלול להותיר את היורשים במצב של ירושה על פי דין, גם אם זו אינה כוונת המצווה. פעמים רבות, יורשים נדהמים לגלות שהביטול נעשה אך לא הותירה צוואה חדשה, מה שמוביל למחלוקות משפטיות קשות. לכן, אני ממליץ שלא להסתפק בביטול בלבד – דאגו להשלים את התהליך עם מסמך חדש ומעודכן.
ביטול צוואות הדדיות – מתי וכיצד ניתן לבצע?
אני אזכיר כי צוואות הדדיות הן צוואות של בני זוג, אשר נכתבות מתוך הסתמכות הדדית. ביטול צוואה הדדית מורכב יותר משינוי או ביטול צוואה רגילה, ודורש עמידה בתנאים הבאים:
- ביטול בחיי שני בני הזוג – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה למסור הודעה רשמית בכתב לבן זוגו. מרגע ההודעה, שתי הצוואות בטלות. אני מדגיש כי גם צוואת בן הזוג השני בטלה והוא לא יידרש לבטל אקטיבית גם כן את צוואתו.
- ביטול לאחר פטירת אחד מבני הזוג – בן הזוג שנותר בחיים אינו יכול לשנות את צוואתו אלא אם כן יוותר על חלקו בעיזבון. כלומר, בן הזוג שבחיים יוכל להודיע כי הוא מוותר על כל חלקו בירושת בן זוגו ואז יוכל לשנות את צוואתו. באותם מקרים השאלה מה יקרה עם החלק שהיה מיועד לו היא שאלה סבוכה למדי במיוחד כשמעורבים מקרקעין בעיזבון, ויש להתייעץ לגביה עם עו"ד מקרקעין וצוואות וירושות.
- השבת נכסים – אם העיזבון חולק כבר בהתאם לצוואה ההדדית, על בן הזוג להחזיר את חלקו כדי לשנות את הצוואה.
הסתמכות על צוואה הדדית שלא נכתבה בצורה מדויקת ומחייבת עלולה להוביל למחלוקות בין היורשים ולמצבים משפטיים מורכבים. על כן, אני ממליץ לבצע צוואות הדדיות אך ורק תוך ליווי משפטי צמוד וקפדני אשר יבטיח כי הצעדים המשפטיים ננקטים כראוי.
מהן ההשלכות המשפטיות של ביטול הפקדת צוואה?
אני אציין כי ביטול הפקדת צוואה יכול להוביל למספר השלכות:
- אם לא הופקדה צוואה חדשה, הירושה תחולק בהתאם לדיני הירושה הרגילים, דבר שעלול לגרום לחלוקת עיזבון שלא תואמת את רצון המצווה.
- אם היורשים אינם מודעים לשינוי או לביטול הצוואה, הדבר עלול להוביל להתנגדויות וסכסוכים משפטיים.
- אם הביטול נעשה בצורה לא נכונה ומתועדת, עלולה להתעורר טענה כי הביטול לא נעשה מתוך רצון חופשי.
על כן, אני מציע לכם לבטל צוואה לאחר ייעוץ עם עו"ד מהתחום. עורך הדין יבהיר לכם מה ההשלכות של ביטול הצוואה וכיצד ניתן להימנע מתוצאות בלתי רצויות.
סיכום והמלצות מעשיות
אני אסכם בכך ששינוי או ביטול הפקדת צוואה הוא הליך אפשרי, אך יש לבצעו בזהירות רבה ובהתאם לכללים המשפטיים. מניסיוני, ליווי משפטי נכון יכול למנוע בעיות רבות ולסייע להבטיח שהצוואה תבוצע בהתאם לרצון המצווה, ללא מחלוקות מיותרות בין היורשים.
אני ממליץ לכל אדם המעוניין לשנות או לבטל צוואה:
– להפקיד צוואה חדשה אם ביטל את הקודמת.
– לוודא שהתהליך נעשה בצורה מסודרת ומתועדת.
– להסתייע בליווי וייעוץ משפטי בהליך
מעוניינים לערוך צוואה או לשנות צוואה קיימת? פנו אליי וקבלו שירותי ייעוץ וייצוג בתחום. אני, עו"ד חיים פרטוש, מתמחה בצוואות וירושות ובמיוחד בצוואות הכוללות נכסי מקרקעין. אצלי תקבלו שירות כולל בשיטת ONE STOP SHOP, המציע ליווי משפטי כולל בעריכת הצוואה – מהקצה אל הקצה. צרו קשר והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים.
